В России, по оперативным данным Минсельхоза РФ, на 31 октября намолочено 108,0 млн тонн зерна (в 2013г. – 91,6 млн тонн) в первоначально оприходованном весе. Производство зерновых в этом году будет немногим меньше рекорда 2008 года, когда собрали 108 млн тонн. Тогда урожай обрушил цены, лишив маржи многих аграриев. Участники рынка теряли не только деньги, но и зерно: подорожала логистика, не хватало мощностей для хранения. Есть надежда, что в этом сезоне ситуация будет не такой критичной.

По октябрьской оценке Минсельхоза, валовый сбор зерна в России в этом году может составить 104 млн тонн в весе после подработки. По словам главы ведомства Николая Федорова, такой объем позволит полностью удовлетворить внутренние потребности страны. Экспортный потенциал он оценивает в 30 млн тонн. В истории современной России урожай-2014 станет вторым по объему после рекорда 2008 года, когда было собрано 108 млн тонн.

Сколько соберем
Заместитель директора департамента стратегического маркетинга по аграрным рынкам и тарифной политике «Русагротранса» Игорь Павенский согласен с оценкой Минсельхоза по общему урожаю. При этом он отмечает, что пшеницы в этому году будет собрано на 11% больше, чем в 2013 году — 57,9 млн тонн. «Это высокий показатель, уступающий только объемам 2008-го и 2009 годов, когда получили 63,8 млн тонн и 61,7 млн тонн», —сравнивает эксперт.

Такой результат стал возможен благодаря хорошей урожайности озимой пшеницы — более 40 ц/га, добавляет президент Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Павел Скурихин. «В этом году погода благоприятствует большому урожаю, поэтому мы рассчитываем на хороший результат, — подтверждает президент Российского зерново­го союза (РЗС) Аркадий Злочевский. — Стоит ожидать сбора пшеницы на уровне 60 млн тонн, ячменя — 20 млн тонн, кукурузы — 12,5 млн тонн».

Ячменя действительно соберем много, соглашается Павенский. «Почти на 30% больше, чем в прошлом году, когда получили 15,4 млн тонн, — отмечает он. — А вот урожай кукурузы, несмотря на рост посевов почти на 290 тыс. га — до 2,74 млн га, из-за более низкой урожайности останется примерно на уровне 2013 года — 11,7 млн тонн (+0,3%)».

Ведущий эксперт ИКАР Евгений Зайцев менее оптимистичен. По его оценке, ячменя будет собрано около 19,5 млн тонн, а кукурузы — 11 млн тонн (без учета Крымского округа). «Согласно обнародованным недавно данным, посевы кукурузы в этом году почти на 100 тыс. га меньше, чем озвучивалось ранее, — поясняет он. — Плюс невысокая урожайность, особенно в ЦЧР и Поволжье. Поэтому сбор может быть даже ниже, чем в прошлом году».

Начальник отдела исследования рынков «Бунге СНГ» Олег Суханов, наоборот, рассчитывает на большой сбор кукурузы за счет увеличения посевов. Его оценка — 11,6 млн тонн.

Повезло не всем
На большей части страны в этом году складывались благоприятные погодные условия, что повлияло на объемы урожая. Однако не всем регионам повезло. В Сибири и на Урале аграрии не получили запланированный урожай из-за обильных осадков. А, например, Алтайскому краю не хватило влажности, отмечает Злочевский. «Большой сбор в этом году на Кубани и в Поволжье, а в восточных регионах, в частности, Сибири, производство снизится на 15−20% от плана», — комментирует он.

Длительный период осадков на низкотемпературном (относительно среднемноголетних показателей) фоне весной-летом на Урале и части Сибири задержал сев зерновых в этих регионах, рассказывает Скурихин. Как следствие — позднее созревание агрокультур и несвоевременная уборочная кампания. «Сбор в этом году пришелся на дождливую, а на Урале даже снежную погоду, — говорит эксперт. — Из-за этого производители уже в начале октября отмечали снижение качества зерна и рост потерь».

«В этом году во всем регионе низкий урожай, — подтверждает начальник сельхозуправления компании «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова (Алтайский край) Иван Поправка. — Хороший сбор только в предгорных районах благодаря нормальному количеству осадков, а вот в степной зоне, близкой к Казахстану, дождей почти не было». В 2013 году запасы влаги тоже были минимальными. Дождей, прошедших весной, хватило только на первый период развития растений.

Поэтому урожайность невысокая: от 6,9 ц/га до 12,5 ц/га в самом «Алейскзернопродукте». «Основную прибыль нам дает зерно, и сокращение его сбора грозит финансовыми проблемами, — делится Иван Поправка. — Выручки животноводческого подразделения хватит лишь на «прожиточный минимум»». На начало октября Алтайский край намолотил примерно 2 млн тонн зерна, при этом оставались неубранными более трети посевов. В этот период средние цены региона на пшеницу 3 класса были на уровне 7,2−7,3 тыс. руб./т. Итоговый сбор может составить около 3 млн тонн, оценивает руководитель.

Отдельные районы на юге страны тоже пострадали от неблагоприятной погоды. Агрофирме «Прогресс» (Краснодарский край) из-за обилия осадков не удалось выйти на запланированные уровни урожайности. «На зерновых колосовых мы рассчитывали получить 67 ц/ га, но собрали всего 50 ц/га, по кукурузе ожидали 100 ц/га, а получили только 67 ц/га», — недоволен гендиректор хозяйства Александр Неженец.

Падают или растут?
Традиционно большой урожай угрожает рынку снижением цен на продукцию. Действительно, с начала сезона-2014/15 зерно стало дешеветь, но к концу августа падение прекратилось на фоне изменения курсов валют. В начале октября зерно в стране было дороже уровней 2013 года.

Из-за девальвации рубля и относительно высоких мировых цен в самом начале сезона ($209/т SRW CBOT и $251/т мукомольной пшеницы) трейдеры сильно разогрели рынок высокой активностью и рекордными темпами экспорта, говорит Зайцев. За первые три месяца сельхозгода было вывезено 11,7 млн тонн зерновых и зернобобовых. Это привело к росту цен на внутреннем рынке Центрально-Европейской части страны. С начала августа индекс цен на пшеницу 4 класса в Центральном Черноземье прибавил более тысячи рублей за тонну. «В октябре цены на территории ЦЧР и Поволжья поддержала внутренняя переработка», — отмечает эксперт.

В то же время экспортеры долгое время выставляли декларативные ценники, тем самым приостанавливая закупки. В результате в течение 1−1,5 месяца продолжалось серьезное снижение мировых цен к четырехлетним минимумам на фоне высокого уровня общего производства, рассказывает Зайцев.

Традиционно при поступлении на рынок зерна нового урожая цены начинают активно снижаться. Не стал исключением и текущий год, отмечает Скурихин. Так, с началом сбора стоимость зерновых в разных регионах снизилась на 1,5−2,5 тыс. руб./т. Вместе с тем, несмотря на планируемый высокий урожай, ценовые показатели большинства зерновых агрокультур уже прошли «ценовое дно» на Северном Кавказе, юге и в Приволжье.

А по пшенице 3 класса даже превысили закупочные цены интервенционного фонда — 7,3−8,15 тыс. руб./т. «В основном сейчас наблюдается повышательная динамика, — говорил эксперт в начале октября. — Исключение — кукуруза, которая предсказуемо дешевеет на фоне продолжающейся уборки». Ее стоимость уменьшилась с 8,2 тыс. руб./т в начале сбора до 5,3 тыс. руб./т в октябре.

В Сибири и на Урале, где все еще шла уборочная кампания, цены также продолжали снижаться. «Основными ценовыми факторами в регионах, ориентированных на экспорт, остаются спрос и динамика курса рубля, — полагает Скурихин. — В остальных стоимость зерна преимущественно будет определяться внутренними потребностями и мерами господдержки».

В ближайшие месяцы он ожидает позитивной динамики цен на зерно. Рентабельность сельхозпроизводителей в целом по растениеводству должна быть на уровне прошлого года, или около 12%, подсчитывает Скурихин.

Гендиректор компании «Богородицкий альянс» (Тульская область) Николай Лаврентьев  в начале сезона рассчитывал реализовывать яровую, озимую пшеницу и пивоваренный ячмень по ценам 2013 года — в среднем около 9 тыс. руб./т. «Однако обилие зерна привело к невостребованности, например пивоваренного ячменя, — сетует он. — При себестоимости 6 тыс. руб./т предлагаемая цена реализации всего 4−4,5 тыс. руб./т». Рынок зерна в этом году конкурентный, а покупателей немного, добавляет Лаврентьев.

Обычно при большом урожае наблюдается падение цен, но в этом году они растут, говорит гендиректор пензенской компании «АркАгро» Аркадий Исенин. «В средней полосе, в Самарской, Саратовской и Пермской областях, урожайность в этом году достигает 40 ц/га — это очень хороший результат, — отмечает он. — Но, несмотря на высокий сбор, зерно дорожает». Если в начале сезона пшеница 3 класса в ПФО стоила около 5 тыс. руб./т, то к октябрю она подорожала до 8 тыс. руб./т и более».

Сохранят без проблем
В 2008-м из-за рекордного сбора зерна обострилась проблема хранения урожая. В этом году вопрос не будет стоять так остро, полагают эксперты.

В отдельных регионах возможны локальные трудности с подработкой зерна. Но в целом потребность в зернохранилищах с очистительным и сушильным оборудованием будет удовлетворена, думает Скурихин. По оценке «Русагротранса», мощности для хранения зерна в России составляют около 120 млн т. Значительная их часть — это склады в хозяйствах.

Злочевский, напротив, уверен, что проблемы с хранением зерна есть и будут: имеющиеся мощности по большей части устаревшие и их недостаточно. «Государство должно помочь сельхозпроизводителям со строительством новых элеваторов и складов», — думает он. Для этого нужны целенаправленные субсидии.

Лаврентьев соглашается с экспертом: «В нашем хозяйстве хранилища вмещают 20 тыс. тонн зерна, а намолочено 25 тыс. тонн, — рассказывает он. — Поэтому одна из задач, которую нам предстоит решить в ближайшее время, — строительство нового элеватора на 40 тыс. тонн». Его стоимость руководитель оценивает приблизительно в 400 млн руб. Несмотря на то, что «Богородицкий альянс» — прибыльное хозяйство, самостоятельно реализовать проект ему сложно, признает Лаврентьев.

На ситуацию с хранением зерна положительно влияют высокие темпы вывоза. Экспортный потенциал Скурихин оценивает в 30 млн тонн. «Хотя он превысит рекордный показатель сезона-2011/12, когда за рубеж было поставлено более 27 млн тонн, этот объем не превышает производственные мощности портовых элеваторов, — отмечает он. — Конечно, зерновой транспортно-логистической инфраструктуре требуется серьезная модернизация, но при правильной организации работы проблем с отгрузкой зерна не будет». Павенский тоже считает, что инфраструктура хранения, перевозки и перевалки зерна в целом справляется с ситуацией. «Пик экспорта, который был в августе 2014 года и стал рекордным (4,64 млн тонн), уже пройден; никаких проблем не возникло», — говорит он. В последние годы возможности по перевалке зерна в портах существенно расширились: с учетом Крыма они превышают 40 млн т/год. Парк зерновозов, задействованный в железнодорожной перевозке сельхозгрузов, Павенский оценивает в 34 тыс. вагонов. Большой сбор и активные темпы экспорта способствовали росту тарифов на перевозки автотранс­портом, продолжает эксперт. Их стоимость возросла в разы и превысила уровень железнодорожных тарифов. Например, поставка зерна из южных регионов с учетом минимальных затрат на отгрузку и оформление документов обойдется на 15−25% дороже.

Такой рост произошел из-за резкого старта экспорта через малые порты, поясняет эксперт. Злочевский напоминает, что с 1 января 2015 года на 10% возрастет тариф и на железной дороге.

Исенин уже сейчас говорит об удорожании перевозок. «Не всегда получается доставить зерно на большое расстояние из-за высоких цен, — сетует он. — Перевозить товар, к примеру, из Самары, Саратова или Перми в Новороссийск очень дорого и порой нерентабельно». Также он отмечает проблему с малым водным транспортом: не хватает судов грузоподъемностью в одну, три и пять тысяч тонн.

Мало фуража 
Несмотря на большой урожай зерна, в отдельных регионах ощущается нехватка фуража для удовлетворения потребностей животноводов. Исполнительный директор компании «Отрада-Ген» (Липецкая область, занимается свиноводством) Патрик Хоффманн считает, что собранного в этом году зерна будет достаточно для внутреннего потреб­ления в стране и отправки на экспорт.

Однако фуражной пшеницы в ЦФО и особенно в Липецкой области получили меньше, чем ожидалось. Большая часть сбора пшеницы имеет хорошие мукомольные показатели и подходит для экспорта, рассказывает он. Компании фуражного зерна пока хватает. В случае дефицита на кормовые цели можно будет использовать молотую пшеницу в смеси с фуражным ячменем — их доступность в этом году не вызывает сомнений.

«Агро-Белогорью» большой урожай зерна выгоден. Холдинг сам производит комбикорма, задачу самообес­печения зерном решают три компании группы, рассказывает руководитель отдела ресурсного обеспечения Андрей Матвейчук. «Благодаря этому мы менее подвержены колебаниям цен на рынке, чем животноводческие предприятия, не имеющие растениеводческого подразделения», — поясняет он.

В этом году хозяйства с большой долей вероятности покажут максимальный результат: валовый сбор зерновых превысит 380 тыс. т. Хотя этого объема холдингу недостаточно, признает Матвейчук. «Мы планируем закупить на рынке еще порядка 60−70 тыс. т пшеницы, ячменя и сои», — делится он. Для сравнения, в прошлом году при меньшем урожае потребовалось дополнительно приобрести более 110 тыс. т продукции.

Учитывая очевидное снижение расходов на покупку зерна, говорить о рисках, связанных с большим сбором, не приходится — чем он выше, тем меньше издержки компании, продолжает Матвейчук. «Если же оценивать зерновой рынок в целом, то ощутимое увеличение экспорта, особенно пшеницы, уже сейчас сказывается на ценах», — добавляет он.

Зерновой портал Центрального Черноземья